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第1495章 不联网也能翻译Meta黑科技引爆AI眼镜赛道(第2页)

佰维存储(存储芯片)

核心逻辑:全球唯一实现epop芯片量产的厂商,meta眼镜存储模块独家供应商。

估值空间:当前市盈率28倍,低于半导体设计板块平均45倍,技术壁垒带来溢价空间。

弘信电子(fpc柔性电路板)

核心逻辑:为ray-ban眼镜提供超薄fpc,替代传统线束减轻30%重量,良率95%碾压同行。

催化因素:q3进入苹果vision

pro供应链,双巨头订单驱动业绩爆发。

宇瞳光学(微型摄像头模组)

核心逻辑:突破8k超广角镜头微型化技术,应用于rokid

max

pro等高端产品,毛利率达42%。

预期差:2024年vrar业务营收占比升至35%,市场仍按传统安防股定价。

四、风险预警:狂欢下的三大“暗礁”

技术迭代“黑天鹅”:micro

led若在2026年量产,现有lcos光学方案面临淘汰风险。

内容生态短板:缺乏杀手级应用,用户日均使用时长不足1小时,复购率存疑。

巨头降维打击:苹果、华为即将入场,价格战或挤压二线厂商利润。

结语:抓住“戴维斯双击”前的黄金窗口

ai眼镜正经历“iphone

4时刻”——meta的技术突破点燃需求,供应链业绩拐点已现,但市场认知尚未完全跟进。当下正是布局“技术独占型”上游龙头的关键期:一旦三季度出货量数据超预期,产业链将迎来业绩与估值的双击爆发。

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